Abengoa firma un préstamo por valor de 106 millones
Abengoa, en el marco de las negociaciones mantendias con diversos acreedores financieros, suscribió ayer un contrato de préstamo por importe de 106 millones de euros, que vencerá el 17 de marzo de 2016, con un conjunto de entidades financieras¡, según informó la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “En garantía de este préstamo se han otorgado, entre otras, garantías reales sobre acciones de su participada Abengoa Yield”, precisó la compañía, que destinará los fondos recibidos “a atender necesidades corporativas generales”.
Adicionalmente, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por Abengoa en el contrato de financiación suscrito el pasado 23 de septiembre por importe de 165 millones de euros (dispuesto por importe de 125 millones de euros), la compañía ha ofrecido como garantía determinadas acciones de Abengoa Yield. La firma de este préstamo estaba prevista para la noche del miércoles, aunque finalmente se aplazó al día de Nochebuena por un problema técnico legal ya resuelto.
Al crédito de 106 millones de euros, concedido por la banca acreedora, se unirán otros siete millones que se liberan de una cuenta que no se ha dispuesto todavía de la financiación concedida en septiembre. Según las fuentes consultadas, las garantías para el préstamo de la banca acreedora serán acciones de su filial Abengoa Yield por 2,5 veces el valor del crédito. “En estos momentos, el objetivo principal de Abengoa es encontrar una solución adecuada para todos los actores involucrados”, indicó la compañía, que cuenta con el asesoramiento de las firmas Alvarez & Marsal y Lazard.
La banca acreedora de Abengoa creó un “G7” para liderar la negociación en el preconcurso de la compañía, formado por los cincos bancos españoles principales acreedores de la compañía —Banco Santander, CaixaBank, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular—, HSBC y Calyon. En su primera reunión con la banca, Abengoa presentó unas necesidades de liquidez por unos 450 millones de euros para llegar hasta marzo, unos 100 millones de euros hasta finales de año y 350 millones de euros más para el primer trimestre del próximo ejercicio.
El pasado 25 de noviembre, Abengoa solicitó formalmente ante un juzgado de Sevilla el preconcurso de acreedores, con el que dispondrá de un plazo de cuatro meses para negociar una solución. Con el procedimiento de preconcurso, la compañía sevillana trata de sortear el que sería el mayor concurso de la historia de España, por delante del de Martinsa Fadesa. Abengoa, por su parte, cifra en 8.903 millones de euros su deuda total bruta consolidada, cuyo coste medio es del 7%. De esta cifra, la mayor partida es deuda corporativa, por un importe de 5.828 millones a un coste medio del 7,6%. El pasivo total del grupo a cierre del tercer trimestre ascendía a más de 24.700 millones de euros.